La firma de capital privado Roark Capital ha cerrado un acuerdo para adquirir la icónica cadena de sándwiches Subway. El trato, cuyo valor podría alcanzar hasta los 9,550 millones de dólares, incluyendo la deuda asociada y sujeta a objetivos de rendimiento financiero, marca el final de una prolongada subasta que atrajo la atención de múltiples actores en el mercado de adquisiciones.
La transacción es el resultado de meses de negociaciones y análisis, con Roark Capital emergiendo como el comprador final después de una competencia feroz.
Según personas cercanas al asunto, la compra de Subway por parte de Roark Capital se llevó a cabo gracias a un acuerdo de ganancia que fue crucial para cerrar el trato.
Roark Capital Compra Subway por Suma Millonaria
Bajo los términos del acuerdo, el precio total se pagará si el flujo de caja de Subway logra cumplir ciertos hitos financieros en un período que se extiende a dos o más años después del cierre del acuerdo. En ausencia de estos objetivos, el acuerdo se valora en 8,950 millones de dólares.
Este tipo de estructuras de ganancias, aunque poco comunes en el sector minorista y de consumo, están ganando terreno en un mercado desafiante para las fusiones y adquisiciones, ya que ayudan a reconciliar diferencias de valoración entre las partes involucradas.
Roark Capital prevaleció sobre otros licitadores, incluido un grupo liderado por las firmas de adquisiciones TDR Capital y Sycamore Partners. La oferta final de Roark Capital fue de 8,950 millones de dólares, con la posibilidad de llegar a los 9,550 millones si se cumplen los objetivos de rendimiento financiero.
La adquisición de Subway por parte de Roark Capital representa un paso estratégico para la firma de capital privado, que ya posee otras cadenas de restaurantes y franquicias, incluyendo a Jimmy John’s, un competidor directo de Subway en el ámbito de los sándwiches.
Subway, una cadena con más de 37,000 restaurantes en más de 100 países, ha sido un ícono en el mundo de la comida rápida desde su fundación en 1965. A lo largo de los años, la marca ha evolucionado y enfrentado desafíos, incluida la renovación de sus operaciones y su oferta de menú.
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